La settimana scorsa, Tim Cook ha dichiarato al Wall Street Journal che i chip di memoria erano in crisi. Ha definito l’aumento dei prezzi “inevitabile”. Ha anche lasciato intendere che il bilancio di Apple potrebbe attenuare il colpo per gli utenti.
Non l’ha fatto.
Giovedì il martello è caduto. I prezzi per Mac, iPad, Vision Pro, HomePods e Apple TV sono aumentati. Stiamo parlando di aumenti dal 15% al 30%. Anche il più economico MacBook Neo ha avuto un duro colpo. Anche le unità rinnovate sono state schiacciate. iPhone e AirPod sono rimasti al sicuro. Per ora.
La carenza di chip di memoria non è un mito. I costi della RAM stanno aumentando vertiginosamente perché i data center stanno accumulando silicio. Ma guardare Apple trasferire il dolore direttamente ai consumatori? Sta diventando sempre più difficile da digerire. Microsoft, Motorola, Samsung: utilizzano tutti i data center IA come scusa per aumentare i prezzi del tuo laptop con tazza di caffè.
Neil Shah in Counterpoint lo dice chiaramente.
“La crescita senza precedenti delle infrastrutture IA ha cambiato la catena di fornitura semantica, generando richieste insaziabili… La situazione non è destinata a migliorare.”
Almeno, non per due anni.
La grande tecnologia non è al verde
Allora perché noi dovremmo pagare per la loro crescita?
I costi dei chip di memoria sono quadruplicati dal 2025. Apple dice che non potrebbe sopportarlo. Un rappresentante ha detto a CNET: “Non abbiamo mai visto un prezzo di componente così alto e così veloce”.
Ma guarda le pile di contanti. I Magnifici Sette non muoiono di fame. Nvidia vale 4,7 trilioni di dollari. Musk è un miliardario, in breve. OpenAI e Anthropic nuotano nel denaro degli investitori.
Lo scorso anno Apple ha registrato un fatturato netto di 112 miliardi di dollari. I loro margini di profitto sono stellari al 27%.
La gente è incazzata. Oppure sono semplicemente troppo stanchi. Pagare la spesa e l’affitto sembra più difficile quando la bolletta tecnologica aumenta. Sembra che l’economia reale vada in fumo mentre i festaioli della Silicon Valley brindano con vino costoso.
Era inevitabile?
Forse no.
Anshel Sag di Moor Insights suggerisce che Apple abbia trattenuto il più a lungo possibile. Ma dopo quasi un anno di carenza, la riserva di scorte è esaurita. Non hanno scelta adesso.
“Apple si trova tra l’incudine e il martello”, ha detto Sag.
Una scelta però? Se ti siedi su così tanti soldi, assorbi il costo. Oppure dici agli investitori che devi ridurre i margini per un trimestre. Ecco come appare una “scelta”. Invece, il senatore Bernie Sanders l’ha chiamata avidità.
Ha notato che Apple ha speso 310 miliardi di dollari per riacquistare le proprie azioni. Ciò aumenta il prezzo delle azioni per i ricchi. Non ti aiuta a comprare un nuovo laptop.
“Questi aumenti dei prezzi non sono inevitabili”, ha detto Sanders. “Sono inaccettabili.”
Sovvenzionare la corsa all’oro
Ecco la sporca verità.
Google, Microsoft e Amazon hanno pagato cifre esorbitanti per ogni chip disponibile per alimentare i loro LLM. Hanno risucchiato l’ossigeno dalla stanza. Apple si appoggiò allo schienale.
Non hanno costruito i data center. Hanno integrato Gemini di Google per Siri. Si affidano al Private Cloud Compute. Al WWDC hanno mostrato gli aggiornamenti di “Apple Intelligence”. Ma non hanno portato abbastanza chips al tavolo.
Poiché hanno aspettato, la loro leva d’acquisto è svanita. I giganti dell’intelligenza artificiale hanno bloccato la fornitura. Apple ha dovuto inseguirli.
CNET ha chiesto perché Apple non ha utilizzato il suo bottino di guerra per acquistare forniture. Nessuna risposta.
Quindi ora tu paghi. Sovvenzioni un futuro di intelligenza artificiale che non hai chiesto.
Siri ti ha sistemato la vita? Probabilmente no. Le sue risposte sono ancora uno scherzo. Solo l’11% degli utenti aggiornerà il telefono con le nuove funzionalità AI. Il riposo? Vogliono solo un telefono funzionante.
La trappola dell’elitarismo
Il MacBook Neo ha raccolto $ 100 pochi mesi dopo il lancio. Nessuna nuova funzionalità. Solo prezzi più alti.
Il collega Matt Elliot pensa che sia una storia di copertura. I processori economici dei vecchi iPhone non ci sono più. Apple sta bruciando i chip A18 più costosi per la linea di budget. Non è più un problema di carenza. È un gioco marginale.
Ha funzionato. Agli investitori non è piaciuto. Giovedì le azioni sono scese del 6%.
Ma ad Apple non importa molto.
Francisco Jeronimo di IDC afferma che gli acquirenti fedeli si limitano a pagare i costi. Hai un iPhone? Un orologio? AirPod? Abbandonare l’ecosistema fa troppo male. Sei bloccato dentro.
Sanno che non puoi andartene.
Questo è potere. Forse troppo. L’etichetta del marchio “elitario” si stringe ogni giorno di più. Stiamo entrando a far parte di un club che ci fa pagare di più per farci entrare, e l’unico motivo per cui restiamo è perché non vogliamo perdere i nostri dati.
